二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏…

　　五十岚透（38岁）是名门补习班的著名讲师，但他最近突然开始酗酒，生活也放荡起来。远藤真纪（18岁）是定时制高中的学生，每天从早到晚打好几份工以赚取生活费，疲于奔命。这样的两个人，某天偶然相遇了。想从高中毕业并就职的真纪拜…