在不久的将来，信条被视为非法并被篡改。七名虔诚的基督徒需要在层层搜捕下，窃回曾经真正的戒律真言。

　　一名资深的中央情报局杀手一直通过报纸的分类广告栏接收订单，但现在他失散多年的女儿，一名英国 M16 分析师，追踪到他，并透露他的中央情报局老板已死去多年。

　　1964年，年轻的阿里（Will Smith 威尔• 史密斯 饰）凭着高超的拳术，坚韧的毅力战胜尼桑•里斯顿成为了新的拳王！时值越南战争期间，阿里拒绝服兵役，因为“越共没有管我叫黑鬼”。正因为阿里直率的性格，拒绝向自己认为错误的事屈…

　　故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏…