《解放》第二部。

　　年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称…

　　原作 江户川乱步的《湖畔亭事件》

　　尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负…

　　榊真理子（泽口靖子饰）意外地收到了“调动的消息”。在警察厅担任“刑事指导联络室”室长的前夫仓桥拓也（渡边一计饰），推荐真理子担任在刑事讲习中教授科学调查的专业指导官。如果被选中的话，就会被调到东京警察厅，真理子感到犹…

　　一个女警向前男友提出了让他无法拒绝的提议：要不他混入足球流氓帮派提供卧底情报，要不他的哥哥去蹲苦牢。