远古时期，恶龙作怪，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。　　历经千年，三颗龙珠中的其中一颗龙珠被荷花池…

　　林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。