宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底…

　　影片以民国时期为时代背景，讲述了江城警署大队长姚廷森为伸张正义缴毁鸦片，承受着妻子与兄弟相继死去的痛苦仍然同黑恶势力斗争的故事。