在这个世界上，“魔女”们进行着偶像活动——因为她们的魔力源泉，是来自人们的快乐情绪。主人公缇亚拉，是王国的第二公主，同时也是“魔女”养成机构——芙洛拉女子学院的一名学生。明明憧憬着成为一流的“魔女”，她所属的小队“霓…

　　20世纪末，15岁的少年榊原恒一（阿部敦 配音）由于父亲前往海外公干的原因，于是来到亡母的家乡夜见山市，暂住阿姨三神怜子（宮牧美沙代 配音）家中等待转入新的学校。在此期间，他的旧病复发，入院治疗，某晚，恒一在空荡荡的走廊内…