美国黑帮份子Ken因藏有黑帮犯罪证据，欲作警方污点证人而被黑帮追杀。逃回香港，结识港之黑帮鹿川。而这时美黑帮收买港黑帮鹿川携手一齐追杀Ken，欲杀Ken灭口幸好Ken已察觉，反置鹿等于死地。鹿川妹妹西协来港为兄报仇，并以Ken之…

　　不法商人黄德（黄锦燊 饰）在纽约从事印制伪钞的勾当，其旗下集团为CIA一举捣毁。身为主犯的黄德逃回香港，设立印刷集团，表面行出版之事，暗地里继续不法行径。CIA方面派出女干探辛蒂（Cynthia Rothrock 辛西娅•罗斯洛克 饰）飞抵…

　　大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将…