繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚…

　　爸妈去城里打工，家里由爷爷照顾九岁的开开上学和生活。　　开开捡了一只流浪狗，取名叫小胆儿。小胆儿胆子特别小，平时不敢叫唤，爷爷以为它是哑巴狗。小胆儿很聪明，开开让干啥小胆儿就干啥，开开走一步它就跟一步，生怕再走丢了。…

　　1998年，来自西安交大的“少年班”导师周知庸（孙红雷 饰），前往全国各处寻找智商超群的天才少年，最终被选出的22个少年将被赋予艰巨的使命。少年吴未（董子健 饰）就是其中的一员，在这个特殊的班级里，他先后认识了有暴力倾向的麦…