<p>　　为了争夺东京新唐人街的开发权，东南亚帮派与日本黑帮组织黑龙会纷争不断。为了避免冲突升级，合作共赢，东南亚商会会长苏察维邀请黑龙会头目渡边胜（三浦友和 饰）谈判。谈判地点设在四面环水的日式茶室，室内只有双方头目…

　　大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生…

影片讲述了操场上的一次伤人事故让沉默寡言但善于观察的严硕和热情直率却有些任性的涂伟成为了朋友。随着友谊的深化，严硕认识了涂伟的父母，他们对严硕这个失去了母亲并遭酗酒父亲虐待的孩子由同情变成喜爱。严硕成为了涂伟家的常客，而…