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　　在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。

　　城市的一角，有家白熊咖啡厅。经营他的主人自然是白熊（樱井孝宏 配音）。客人从人到动物，无所不有。其中的常客当属熊猫（福山润 配音）和企鹅（神谷浩史 配音）。他们时常坐在吧台边，边喝咖啡边说着新鲜事。　　熊猫在动物园做兼…

　　个性活泼开朗的妮可（前田玲奈 配音）是雨之国的公主，身为家中最年幼的孩子，她却拥有着不输于任何人的好胜性格。在和姐姐们的游戏之中，妮可成为了输家，因此被迫嫁给了太阳王里维斯（岛崎信长 配音）。　　在市井传说之中，里维斯…

　　新エネルギー資源の発見によって造られたメガフロート都市・ベイロンシティ。　　そこで小さな会社を営む青年・シュウ。　　彼は日頃の金遣いの荒さからひもじい生活を送っていた。　　そんなシュウを心配し、彼の事務所兼自宅に通う…