抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……

　　全椒县儒生方林，因恋人遭同乡吴嵩觊觎，在乡试中惨遭陷害。　　此后方林屡试不第，爱人小玥更是遭吴嵩所夺。方林心灰意冷，躲在私塾中潜心教学，只求能平安了此残生，却因为四个充满正义感的年轻人和一桩乡试弊渎案，再次被卷入了吴…