故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛…

　　莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。