<p>　　镰仓，一个看似不起眼的小城，却是连通两个异世界的神奇之处，流传着各种奇妙的 传说。推理作家一色正和（堺雅人 饰）与天然呆妻子亚纪子（高畑充希 饰）新婚蜜月 后定居在老家镰仓，过着夫唱妇和的幸福生活。一次偶然，亚…

　　三个交情非浅的老男人，望月五郎(田村正和)、因老婆远赴伦敦帮照顾女儿，三个月的独居生活，触发了他想外遇偷吃的劣根性。戶根(桥爪功)是五郎昔日的同事。年轻时就花心不断，老婆愤而将他逐出家门，只好寄宿五郎的家。森川健治(角川…

　　勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。　　一转眼六年过去，即将出…

　　大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合…

　　竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助…